פונים אליי לא מעט א/נשים שמחפשים/ות הטמעת CRM.
רגע, מה זה CRM שאלת?
עולם האוטומציה הרבה פעמים משיק לעולם ה-CRM, אבל אלו עדיין עולמות שונים לגמרי.
יש לי קולגות שעושים/ות גם וגם, ויש בעלי מקצוע שזו ההתמחות הספציפית שלהם.
בקיצור, הטמעת CRM זו התמחות בפני עצמה.
והיא לא שלי. ההתמחות הזו.
אם תפנו אליי ותרצו CRM, כנראה שיקרו אחד משני דברים:
או שנבין שאחת המערכות שאני כן עובדת איתן ומטמיעה אותן דווקא מתאימה לעסק שלכם/ן,
או שאעדיף להפנות אתכם לבעל/ת מקצוע עם ההתמחות הנכונה.
אז מי הן שתי המערכות האלה?
הראשונה היא Airtable אהובתי.
Airtable איננה CRM, אך לפרויקטים עם אפיונים מסוימים היא עשויה להתאים.
למה היא לא CRM?
Airtable במהותה היא דאטה בייס, כלומר – מערכת שנועדה לאגור ולארגן אובייקטים של מידע.
אז לכאורה, אפשר להכניס אליה אובייקטים של מידע שנמצאים בדרך כלל ב-CRM,
כמו: אנשי קשר, ארגונים, פרויקטים, עסקאות, מוצרים וכד'.
באוסף הטמפלייטים של Airtable יש כמה מערכות CRM מוכנות שנבנו באמצעותה, כך שזה בהחלט אפשרי.
העניין הוא שפיצ'רים מאד בסיסיים שנצפה למצוא ב-CRM,
כמו תיעוד תקשורות עם אנשי קשר בצורה נוחה ב"כרטיס לקוח",
ביצוע שיחה טלפונית מתוך המערכת או סנכרון לתיבת המייל –
פשוט לא קיימים בה.
גם הממשק שלה הוא טבלאי ולא נראה כמו שמצופה ממערכת CRM להיראות.
למה? כי היא לא CRM.
אני באופן אישי כן משתמשת ב-Airtable כ-CRM,
אבל בדרך כלל לא ממליצה עליה לשימוש כזה, אלא אם מתקיימים התנאים הבאים:
- עסק קטן או בינוני
- תהליכי העבודה שצריך לנהל באמצעות המערכת אינם ארוכים
- אין אינטראקציות מורכבות עם לקוחות
- תיעוד ציר תקשורות אינו צורך קריטי
מאחר שאצלי כל התנאים האלה מתקיימים – Airtable נותנת לי מענה מעולה, מאד גמיש ועם תמורה מעולה למחיר (או לאי המחיר – כי גם החשבון החינמי די מספיק לרוב הצרכים, לפחות בשלבים הראשונים ועד שמגיעים לרף המקסימלי של רשומות שחשבון חינמי יכול לאחסן).
בסרטון הזה אפשר לראות הדגמה של השימוש שלי ב-Airtable כ-CRM:
המערכת השנייה שאני עובדת איתה נקראת Pipedrive, והיא כבר CRM פרופר.
Pipedrive "מתגאה" בכך שהיא מערכת CRM שנבנתה ע"י אנשי מכירות,
וכפי שניתן לצפות – היא מותאמת מאד לתהליכים מכירתיים.
לכן אמליץ עליה ואציע להטמיע אותה במידה שמדובר בעסק שבו הצורך העיקרי ב-CRM הוא ניהול תהליכי מכירה.
היא מתאימה לעסקים שמתנהלים עם כמויות גדולות של לידים ומכירות,
ויש בה את כל הפיצ'רים שיעודדו את צוות המכירות שלכם/ן לסגור עסקה.
כאן אפשר לראות הדגמה בסיסית של שימוש ב-Pipedrive:
