אחד הדברים שמערכות האוטומציה מאפשרות לנו זה לשלוח מיילים.

לא מדובר על שליחה מסיבית של כמויות (לצורך כך המציאו מערכות דיוור), אלא על שליחה נקודתית על בסיס טריגר ("אירוע") שהתרחש במערכת אחרת.

למשל:

• שליחת מייל קליטת לקוח אוטומטי ברגע שסטטוס "ליד" השתנה ל"לקוח".
• שליחת מייל סיכום אוטומטי בעת שינוי סטטוס פרויקט ל"הסתיים".
• שליחת מייל הכנה לקראת פגישת היכרות/ייעוץ.

ועוד ועוד.

בהנחה שהמיילים הללו הם בעלי תבנית זהה, ולא דורשים ניסוח והתאמה ייחודיים לכל לקוח אלא רק "שאיבה" של פרטים קיימים (כמו שם הלקוח, שם הפרויקט, תאריך הפגישה וכד') לתוך הטקסט – זמן רב יכול להיחסך עם שילוב נכון של כלי אוטומציה.

אגב, אני משתמשת באפשרות הזו גם במקרים בהם כן חשוב לי לערוך את המייל ולהוסיף לו נימה אישית או התאמה ספציפית ללקוח, אבל במקום ליצור מייל מאפס – אני משתמשת באוטומציה שיוצרת עבורי טיוטת מייל עם ניסוח גנרי, עושה את ההתאמות בעצמי בתוך הממשק של Gmail ושולחת.

עדיין זמן עבודה משמעותי נחסך, משום שהרבה יותר קל לערוך טקסט קיים מאשר לכתוב טקסט חדש, ולוקח פחות זמן לערוך טיוטה מאשר לחפש מייל דומה ששלחתי ללקוח אחר, להעתיק אותו ולשנות.

כל זה טוב ויפה, אבל מי שינסה לשלוח מיילים דרך זאפייר או אינטגרומט (מערכות אוטומציה), עלול לגלות שהמיילים יוצאים בלתי מעוצבים באופן די קיצוני, שלא לומר – מכוערים, שלא לומר – לא פונקציונליים (אין אפשרות להוסיף היפר-קישורים בתוך המייל, למשל).

אז הסבר איך לפתור את זה – ממש כאן בסרטון:

בעיניי המיילים שנשלחים ממני הם חלק משמעותי מהנראות של העסק ומהרושם שהוא מותיר, וחשוב לי שהם ייראו טוב.

לא כדאי להתפשר על זה!

הנה קישור לכלי בו השתמשתי בסרטון:
https://wordtohtml.net

בהצלחה!