במסגרת סדר פסח קטן שעשיתי במחשב (מומלץ! למרות שאין שם חמץ),

מצאתי סרטון שצילמתי לפני שנה (אלליי) ומשום מה לא טרחתי לערוך ולפרסם אותו.

צפיתי בו שוב ו –

וואלה, הוא אמנם לא מעודכן ב-100% – בכל זאת עבר זמן – אבל סך הכל סרטון מעולה!

בהמשך לסרטון הקודם שהעליתי, שעסק גם הוא בחוויית לקוח,

בסרטון הזה אני מראה איך כבר במעמד של שליחת הצעת המחיר אפשר לסלול עבור הלקוח/ה את הצעדים הבאים כדי להמשיך יחד לעבודה משותפת.

כשליד/פונה הופך ללקוח, יש כל מיני פעולות שצריכות לקרות:

• הפרטים שלו צריכים להתעדכן בכל מיני מערכות (הנהלת חשבונות, משימות ופרויקטים, CRM).
• לפעמים צריך לקבוע פגישת התנעה.
• לפתוח תיקיית דרייב או מסמך משותף.
• לשלוח מייל עם כל מיני פרטים שצריך לקבל מהלקוח ומשימות לתחילת הדרך.

ועוד ועוד.

בסרטון הזה אני מראה ממש מאחורי הקלעים – מה קורה אצלי כשלקוח חדש מאשר הצעת מחיר.

בגדול הקונספט הוא:

לעשות את זה כמה שיותר קל עבור הלקוח/ה,

מדובר במעמד לא פשוט, התחייבות כספית ועסקית,

והתפקיד שלנו בתוך זה הוא לתת חוויה נעימה, אנושית ומקצועית.

על הדרך, אם אפשר להקל על עצמנו ולחסוך את הצורך לעדכן ידנית 4 מערכות שונות – למה לא?

איך זה קורה אצלי?

• המייל שבו נשלחת הצעת המחיר מכיל קריאה לפעולה ברורה, כך שיהיה ללקוח/ה קל להבין מה צריך לעשות כדי להתקדם בתהליך.
• הלקוח/ה יכולה לקבוע לבד את מועד שיחת האפיון באמצעות מערכת Calendly, מה שמאפשר נוחות מירבית.
• קביעת השיחה מתניעה את האוטומציות הבאות: עדכון סטטוס לקוח/ה+סטטוס פרויקט "לביצוע" במערכת ניהול הלקוחות שלי ב-Airtable, יצירת קובץ עבודה משותף בדרייב כולל שיתוף עם המייל של הלקוח/ה, עדכונים אוטומטיים למערכת ניהול המשימות, וגם הכנת טיוטה של מייל Onboarding (החלק הזה לא מופיע בסרטון).
• מועד שיחת האפיון מתועד ב-Airtable, כך שבזמן המתאים נוצרת לי תזכורת להכין את הקובץ. כמה שפחות לזכור דברים בעצמי – המערכות עושות בשבילי את העבודה.