במסגרת סדר פסח קטן שעשיתי במחשב (מומלץ! למרות שאין שם חמץ),
מצאתי סרטון שצילמתי לפני שנה (אלליי) ומשום מה לא טרחתי לערוך ולפרסם אותו.
צפיתי בו שוב ו –
וואלה, הוא אמנם לא מעודכן ב-100% – בכל זאת עבר זמן – אבל סך הכל סרטון מעולה!
בהמשך לסרטון הקודם שהעליתי, שעסק גם הוא בחוויית לקוח,
בסרטון הזה אני מראה איך כבר במעמד של שליחת הצעת המחיר אפשר לסלול עבור הלקוח/ה את הצעדים הבאים כדי להמשיך יחד לעבודה משותפת.
כשליד/פונה הופך ללקוח, יש כל מיני פעולות שצריכות לקרות:
- הפרטים שלו צריכים להתעדכן בכל מיני מערכות (הנהלת חשבונות, משימות ופרויקטים, CRM).
- לפעמים צריך לקבוע פגישת התנעה.
- לפתוח תיקיית דרייב או מסמך משותף.
- לשלוח מייל עם כל מיני פרטים שצריך לקבל מהלקוח ומשימות לתחילת הדרך.
ועוד ועוד.
בסרטון הזה אני מראה ממש מאחורי הקלעים – מה קורה אצלי כשלקוח חדש מאשר הצעת מחיר.
בגדול הקונספט הוא:
לעשות את זה כמה שיותר קל עבור הלקוח/ה,
מדובר במעמד לא פשוט, התחייבות כספית ועסקית,
והתפקיד שלנו בתוך זה הוא לתת חוויה נעימה, אנושית ומקצועית.
על הדרך, אם אפשר להקל על עצמנו ולחסוך את הצורך לעדכן ידנית 4 מערכות שונות – למה לא?
איך זה קורה אצלי?
- המייל שבו נשלחת הצעת המחיר מכיל קריאה לפעולה ברורה, כך שיהיה ללקוח/ה קל להבין מה צריך לעשות כדי להתקדם בתהליך.
- הלקוח/ה יכולה לקבוע לבד את מועד שיחת האפיון באמצעות מערכת Calendly, מה שמאפשר נוחות מירבית.
- קביעת השיחה מתניעה את האוטומציות הבאות: עדכון סטטוס לקוח/ה+סטטוס פרויקט "לביצוע" במערכת ניהול הלקוחות שלי ב-Airtable, יצירת קובץ עבודה משותף בדרייב כולל שיתוף עם המייל של הלקוח/ה, עדכונים אוטומטיים למערכת ניהול המשימות, וגם הכנת טיוטה של מייל Onboarding (החלק הזה לא מופיע בסרטון).
- מועד שיחת האפיון מתועד ב-Airtable, כך שבזמן המתאים נוצרת לי תזכורת להכין את הקובץ. כמה שפחות לזכור דברים בעצמי – המערכות עושות בשבילי את העבודה.
