הנפקת מסמכים חשבונאיים בלי כאב ראש

יצירה של מסמכים חשבונאיים אוטומטית
כחלק מתהליך הרכישה או בלחיצת כפתור מתוך מערכת ה-CRM

עוד לא פגשתי מישהו שאוהב להתעסק עם חשבוניות וקבלות.

חוץ מרואי חשבון, כמובן, אבל אותם אני לא מתיימרת להבין.

לקוח הזמין מוצר או שירות.
עכשיו צריך לפתוח כרטיס לקוח חדש במערכת הנהלת חשבונות, רגע – אולי כבר יש כרטיס לקוח? 
לחפש, להעתיק את המוצרים והכמויות, לסגור את המסמך, לשלוח.

התקבל תשלום? כיף, עכשיו צריך להוציא קבלה. 
אולי הוצאתי כבר? 
לקוחה אומרת שהיא שילמה אבל אני לא רואה ששלחתי לה קבלה, איפה זה נתקע?

כאב ראש!

זה יכול להיות פשוט בהרבה:
הנפקת מסמכים חשבונאיים יכולה להתבצע ישירות מתוך מערכת ה-CRM או כל מערכת אחרת שבה המידע נמצא.
אם יש לך דפי סליקה, הרכישות דרכם יכולות להתעדכן איפה שצריך, מעצמן.
קבלות יכולות לצאת ולהישלח ללקוח אוטומטית עם כל תשלום שמדווח, וכך גם תזכורות אישיות ללקוחות שלא שילמו במועד.

אני אוהבת לעבוד עם חשבונית ירוקה – שירות מעולה וממשק נוח, אבל אפשר לבנות את אותם תהליכים גם עם Icount, קארדקום ועוד.
אני עצמי כמעט ולא נכנסת לממשק של חשבונית ירוקה כדי להפיק מסמכים, דרישות התשלום והקבלות שלי מופקות בתהליכים אוטומטיים.

התהליכים הללו יכולים להתבסס על שירות סליקה באשראי (אם יש לך) או על עדכון נתונים ידני ממקורות תשלום שונים.

והיי, אם יש לך עדיין פנקסי קבלות פיזיים – לא להתבייש, נעשה יחד את המעבר לעולם החדש ונחסוך עוד כמה קילוגרמים של נייר מיותר.

וכמה זה עולה?

חיבור חד כיווני בין מערכת הנהלת חשבונות למערכת אחרת לצורך הנפקת מסמכים מסוג אחד – החל מ-3,500 ש"ח.

חיבור מורכב הכולל פתיחת כרטיס לקוח, הנפקת סוגים שונים של מסמכים, אינטגרציה דו כיוונית, תזכורות לתשלום ועוד – החל מ-6,000 ש"ח.

* המחירים הם בגדר הערכה בלבד 🙂 
הצעת מחיר מותאמת אישית תינתן לאחר הבנה מעמיקה של הצרכים שלך.

רוצה לראות איך עזרתי לצוות של עמותת "לתת פה" להנפיק מסמכים מתוך ה-CRM בלי לפתוח עוד לשונית בדפדפן?

  • עבודה-אייקונים

רוצה שארקח עבורך את שיקוי האוטומציה המתאים?

הקסם מתחיל!

היי! אם הגעת לכאן כנראה שהגיע הזמן שנדבר :)
אפשר פשוט לבחור את הזמן המתאים לך ולקבוע שיחה ראשונית.
השיחה נועדה להיכרות ולבירור צרכים, היא חינמית וללא כל התחייבות.

אין מועדים קרובים שמסתדרים לך בלו"ז? רוצה לבדוק קודם אם בכלל רלוונטי שנדבר?